personal
Назад

Урок № 2

Основы риск менеджмента. Контролируем соотношение доходов и риска

2
1 / 2 часть

Начнем с одного достаточно распространенного заблуждения. Многие думают, секрет успеха рыночных гуру заключается в том, что они гениально умеют предугадывать рынок. Но это правда только от части. Каким бы опытом работы на рынке вы не обладали, хоть несколько месяцев или много лет, это не важно. В любом случае невозможно всегда точно прогнозировать рынок и не ошибаться. Любой, кто более-менее регулярно читает деловую прессу, наверняка встречали информацию, как периодически разоряются крупные инвестиционные фонды, терпят убытки именитые банки. А инвесторы-миллиардеры теряют капитал на так называемых кризисах.

Так вот, секрет долгосрочного успеха самых именитых инвесторов — это умение управлять рыночными рисками. Просто поймите простую истину, что инвестиционную ошибку может допустить каждый. Но не каждый может её вовремя исправить. Вы всегда должны держать в голове четкий алгоритм ваших действий на случай, если что-то пойдёт не так, как вы изначально планировали. Не смотреть стеклянными глазами в монитор, наблюдая, как падает в бездну купленная вами акция, а действовать. Действовать по заранее заготовленному на такой случай сценарию. Обсудим теперь возможные сценарии на случай, если рынок пошел не в ту сторону, куда предполагалось изначально.

Так как же понять, сколько капитала можно потерять без риска попасть в ситуацию, когда речь будет идти уже не о заработке, а о том, чтобы вернуть свое? Первое, с чего стоит начать – это цель инвестиций. Для агрессивно настроенного спекулянта эта цифра может составлять до ¼ и даже трети капитала. Как правило, такие инвесторы выбирают высоко волатильные (подверженные сильным ценовым колебаниям) активы. Но начинать свой путь на финансовом рынке с подобных инструментов опасно. Начинающему инвестору не стоит рисковать более чем 10-15% капитала. Т.е. при снижении стоимости всего портфеля на 10% надо уже думать о том, как остановить дальнейшие убытки. Скажем так: ваши разовые допустимые убытки не должны быть выше, чем предполагаемый заработок за 1 квартал. Такой уровень риска (потенциальных убытков) даст вам возможность быстро восстановить утраченные позиции и продолжить зарабатывать, а не покрывать месяцами случайный разовый убыток. Главное — это заранее установить себе некий лимит по допустимым убыткам и никогда его не превышать, что бы там не говорили другие.

Урок № 1

Ошибки при формировании портфеля – от простого к сложному

1

Урок № 3

Вопрос выбора момента входа в рынок и выхода из него

3

Урок № 4

Виды финансовых инструментов

4

Урок № 5

Самостоятельная торговля или доверительное управление?

5

Урок № 6

Психология трейдинга

6

Урок № 7

Работа с информацией

7

Урок № 8

Учимся анализировать рынок

8

Урок № 9

Производные инструменты

9

Урок № 10

Начинаем торговать. Практические советы и рекомендации

10
+7 (843) 207-02-88

Для звонков по России

Представленная информация носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. Информация, представленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности.

ООО «Единый фондовый брокер» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.

ООО «Единый фондовый брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций и инвестирования в финансовые инструменты, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Настоящим ООО «Единый фондовый брокер» уведомляет о том, что ООО «Единый фондовый брокер» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление депозитарной деятельности №092-14129-000100 от 07.04.2022; на осуществление брокерской деятельности №092-14128-100000 от 07.04.2022; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «Единый фондовый брокер» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.